Eczacıbaşı Holding, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu payların yaklaşık yüzde 2,95'inin satılacağını duyurdu. Bu paylar, çıkarılmış sermayenin önemli bir kısmını temsil etmekte olup, nominal değeri 20 milyon 200 bin TL olarak belirlenmiştir.
Hisse satışı nasıl gerçekleştirilecek?
Pay satışının, yurt içi ve yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik olarak hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Satış fiyatı, talep toplama sürecine göre belirlenecek olup, Eczacıbaşı Holding, işlemin şartlarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Ayrıca, nihai satış tutarı ve fiyatı hakkında ayrıca bir duyuru yapılacağı belirtilmiştir. Eczacıbaşı İlaç'ın bu işlemden herhangi bir gelir elde etmeyeceği vurgulanmıştır.
Kaynakların kullanımı ve işlem takvimi
Satıştan elde edilecek kaynağın, Eczacıbaşı Holding tarafından stratejik hedefler doğrultusunda kullanılacağı ifade edilmiştir. İşleme ilişkin olarak HSBC'nin tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev yapacağı bildirilmiştir.
Toptan alım satım işlemi için HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 14 Nisan 2026 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuruda bulunacağı kaydedilmiştir. Borsa İstanbul'un onayına bağlı olarak işlemin 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve takasın 17 Nisan 2026'da tamamlanması öngörülmektedir.
Halka açıklık oranındaki değişim
İşleme konu payların işlem günü itibarıyla borsada işlem gören nitelik kazanması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek satışın ardından Eczacıbaşı İlaç'ın halka açıklık oranının artması öngörülmektedir. Mevcut durumda Eczacıbaşı Holding'in şirketteki payı yaklaşık yüzde 50,62'dir; bu oran, işlem sonrası yaklaşık yüzde 47,67'ye gerileyecektir.
Öte yandan, yüzde 30,62 paya sahip Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin satış sürecine dahil olmayacağı ve pay satışı gerçekleştirmeyeceği belirtilmiştir. Eczacıbaşı Holding'in şirket üzerindeki ana hissedar konumunu koruyacağı ifade edilmiştir.
İşlem sonrasında Eczacıbaşı Holding, sahip olduğu Eczacıbaşı İlaç payları için 90 gün boyunca satış yapmama taahhüdünde bulunmuştur. Bu taahhüdün, mutat istisnalar ve koordinatör onayıyla yapılabilecek işlemler haricinde geçerli olacağı bildirilmiştir.
