Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırımları Holding A.Ş.’nin 21 iştirakinden biri olan Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır. Türkiye’nin önde gelen turizm ve hizmet şirketleri arasında yer alan Ata Turizm’in halka arzında talep toplama tarihleri 11-12-13 Şubat olarak belirlenmiştir.
Halka arz fiyatı ve işlem kodu nedir?
Halka arzda paylar, 11,20 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılarla buluşturulacaktır. Arzın tamamlanmasının ardından Ata Turizm payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “ATATR” kodu ile işlem görmeye başlayacaktır. Şirket yönetimi, bu halka arzın turizm sektöründe Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen en önemli işlemlerden biri olmasını hedeflemektedir.
Halka arzın büyüklüğü ne kadar olacak?
Halka arzın büyüklüğünün 3,1 milyar TL’yi aşması beklenmektedir. Halka arz, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde, 39 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda şirketin mevcut 562 milyon 845 bin 890 TL olan sermayesi, 802 milyon 845 bin 890 TL’ye yükseltilecektir.
Sermaye artırımı ve pay satışı detayları
Sermaye artırımı yoluyla 240 milyon TL nominal değerli pay, mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait 40 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacaktır. Böylece toplamda 280 milyon TL nominal değerli pay satışa çıkacaktır. Halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 136 milyon TL olması öngörülmekte ve arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 34,9 seviyesine ulaşacaktır.
Elde edilecek gelir nasıl kullanılacak?
Halka arzdan elde edilecek gelirin; şirketin sahip olduğu opsiyon hakları kapsamında değerli taşınmazların aktife alınması ile işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Temelleri 1971 yılında İstanbul Kadıköy’de küçük bir A grubu seyahat acentesi olarak atılan Dorak Grubu, özellikle Japon turistlerle başlattığı kültür turizmi faaliyetlerini yıllar içinde büyüterek; otel işletmeciliği, restoran ve kafe işletmeciliği, sıcak hava balonculuğu, turistik perakende ve madencilik alanlarına taşımıştır.
Ata Turizm’in otel işletmeciliği ve müşteri profili
Ata Turizm, bugün Crowne Plaza Istanbul Old City, DoubleTree by Hilton Avanos, Sacred Mansion, Sacred House ve Cihangir Suits olmak üzere toplam 456 oda kapasiteli 5 otel işletmektedir. 2025 verilerine göre şirket otellerinin doluluk oranı, Türkiye genel ortalamasının yaklaşık yüzde 10 üzerinde seyretmektedir. Dorak Grubu’nun 50 ülkeden yıllık yaklaşık 300 bin turist getirme kapasitesi, bu başarının temel unsurları arasında yer almaktadır.
Geçmişteki başarılar ve geleceğe yönelik hedefler
Grup, son 10 yılda 2 milyon turisti ağırlayarak Türkiye ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar döviz girdisi sağlamıştır. Kapadokya ve İstanbul’da güçlü portföy Ata Turizm, Kapadokya ve İstanbul başta olmak üzere birçok noktada; Han Restoran, Evranos Restoran, Sur Balık Cihangir, Sur Balık Kuşadası, Take Sushi, Mado, Cappa Masa, Kıyı Cafe, EspressoLab ve Midyeci Ahmet gibi markaların yer aldığı toplam 12 restoran ve kafe işletmesini yönetmektedir.
Şirket ayrıca, 2009 yılından bu yana Kapadokya’da faaliyet gösteren Kayzer/Kapadokya Balon ve Mesosphere Balon şirketleri aracılığıyla sıcak hava balon uçuşları düzenlemektedir. Bunun yanında turistik perakende, online acente hizmetleri ve Dorak Madencilik çatısı altında Sivas’ta 92,7 hektarlık bazalt ve oniks taş ocağı işletmeciliği de faaliyet alanları arasında bulunmaktadır.
Yönetimden açıklamalar
Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Ata Turizm’in müşteri profilinin yaklaşık yüzde 80’inin 40’tan fazla ülkeden gelen yabancı turistlerden oluştuğunu belirterek, hizmet verdikleri turistlerin kişi başı harcama ortalamasının, Türkiye’ye gelen diğer turistlere kıyasla en az yüzde 50 daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. Bu durum, Ata Turizm’in net döviz kazandırıcı bir iş modeline sahip olduğunu göstermektedir. Nevşehir’in şirket yatırımları açısından stratejik bir merkez olduğunu vurgulayan Körükçü, Kapadokya’nın turizmde güçlü bir çekim merkezi olmasının yanı sıra yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu da belirtmiştir.
Ata Turizm’in, halka arzdan elde edilecek kaynakla birlikte turizm sektöründeki konumunu daha da güçlendirmesi ve yatırımlarını hızlandırması hedeflenmektedir.
